【原创研究】央行规范代收业务,P2P网贷如何求生?2019-12-20

122日,央行发布《关于规范代收业务的通知(征求意见稿)》公开征求意见,意见反馈截至1218日,该《征求意见稿》规定,代收机构不得通过代收业务为P2P网络借贷等办理支付业务。

互金专项整治在2019年日益趋严,多个省市公布了P2P清退方案。所剩无几的P2P网贷平台,在寻求转型、退出的同时,还面临存管银行放弃P2P存管,“扫黑除恶”波及催收等种种艰难环境。此次央行规范代收业务,对网贷平台无异于雪上加霜——第三方支付代收通道被限,等于掐住了P2P资金收支的命门,艰难求生的P2P网贷又该如何应对?

 

行业现状:代收机构收紧与网贷平台的合作

 

1.监管严格规范代收业务

代收业务是指经付款人同意,收款人委托代收机构按照约定的频率、额度、场景等条件,从付款人开户机构扣划付款人账户资金给收款人,且付款人开户机构不再与付款人逐笔进行交易确认的支付业务。

日常生活中的水、电、煤气自动扣费,信用卡自动还款,定期购买理财产品等都属于代收业务的范畴。代收业务在带来效率的同时,也存在相应的风险:付款人资金盗用风险及收款人将代收业务应用于高风险场景或非法交易等。对此,央行在近两年陆续发文规范代收业务,此次《征求意见稿》也意在保持代收业务的高效、便民的同时,规范付款人授权与付款人开户机构管理,明确代收业务场景。

图表1:近两年代收业务监管政策梳理            


资料来源:央行  


2.网贷风险频发,代收机构收紧合作

 

除了监管政策的影响,网贷行业的风险也是代收机构收紧与网贷平台合作的主要原因。

201712月央行发布《关于规范支付创新业务通知》以来,各家银行对代收接口进行规范及整顿,由于P2P行业风险的升级,有多家银行关闭了P2P等场景的代收接口。

一些支付机构表示,由于互联网金融风险的不断爆发,互金行业的客户尤其网贷客户的数量在不断减少,但对于有小贷、消费金融资质的公司,支付机构的合作意愿较强。

 

《征求意见稿》对网贷代收业务的影响


本次《征求意见稿》规范的对象,包括银行以及第三方支付等非银行支付机构。

图表2:代收业务适用场景


上表显示,银行及非银行支付机构不得为p2p提供代收业务,但可以为小贷公司的贷款偿还提供服务。

《征求意见稿》强调代收机构应当采取有效措施控制代收业务适用场景,在代收业务适用场景外,不得通过代收业务为各类投融资交易、外汇交易、股权众筹、P2P网络借贷,以及各类交易场所(平台)和电子商务平台等办理支付业务。这些业务通过其他交易验证强度更高的支付方式办理,更有利于确保用户资金安全。

 资料来源:央行


1.对代收机构的影响

代收业务收缩。随着此次代收业务的规范,代收机构不能直接为网贷平台等机构提供代收业务,影响了代收机构尤其是第三方支付机构的业务收入,势必引起代收行业的进一步调整。

支付机构参与P2P存管业务受到影响。在部分P2P存管模式中,第三方支付机构扮演了资金支付通道的角色,协助银行完成借贷资金在出借人与借款人的存管账户之间的划转。禁止代收业务后,由借款人直接转账还款,第三方支付机构存在的价值将大打折扣。

与助贷机构等非持牌机构的合作可能受到影响。根据监管趋势,未来支付公司的合作机构很可能被要求为持牌机构预期未来支付机构与无金融牌照的助贷机构的合作也将受到影响。

 

2.对网贷机构的影响

《征求意见稿》主要对借款人端影响较大,在此前的业务场景中,P2P平台的借款人在借款时绑定的银行卡只要在还款当日有钱,平台就可以通过第三方支付渠道直接扣款。代收机构不再为网贷平台提供代收服务时,网贷机构不能从借款人账户中自动划扣资金,借款人可能每个月需要通过手动转账来还钱。对网贷机构的不利影响如下:

逾期上升。代收业务暂停后,网贷机构不能从借款人账户中自动划扣资金,需要借款人主动转账进行还款,更加依赖于借款人的主观还款意愿,导致逾期率上升。

客户投诉增加。代收业务暂停,借款人需要主动操作还款,客户教育成本增加,若造成客户逾期费用增加,势必会在一定时期内同步增加客户投诉。

回款压力增大。当借款人存在多头借贷时,可能会选择优先偿还被纳入征信的贷款机构。对于尚未对接央行征信的网贷机构而言,回款压力增大。

催收风险、费用增加。逾期上升后,将增加贷款机构的催收压力及成本支出,同时容易引发催收的相关风险。 


网贷机构如何求生

 

1.寻求地方监管支持

获得监管机构出具的要求代收机构继续提供代收服务的监管函。麻袋研究院调研部分支付公司了解到:如果网贷机构获得了监管机构(如地方金融办、地方互金整治小组、银保监局等)出具的监管函,内容主要包括“不得无故停止服务“、”继续提供支付服务“、”商请开通支付服务”等,或可延续和代收机构的合作。在网贷大规模清退背景下,确保代收业务通畅,也是网贷平台平稳退出和维护P2P投资人稳定的重要前提。

 

2.加强合法催收

网贷机构可以通过加强放款前的还款义务告知、违约风险教育,定期还款提醒等合法方式来加强催收。同时可以加强同业合作,与行业协会等持续建立行业欺诈、逾期黑名单,也可以尝试通过互联网仲裁等批量化处理手段加强对逾期客户的威慑。

 

3.尽快接入征信

与央行征信数据的对接,对借款人具有威慑作用,可以提高借款人的还款意愿。今年11月人行征信中心对在营的P2P网贷机构接入征信系统进行了培训,网贷机构可以自行选择是否接入征信。

 

头部上市P2P平台已经走在转型的路上,对于现存的数百家网贷机构来说,在响应“三降”缩减网贷业务规模的同时,也应制定切实可行的转型或良性退出方案。麻袋研究院建议,应给予网贷机构一定的过渡期及缓冲空间,对于有明确转型或退出计划的P2P平台,监管应支持相关代收业务的维系,以保证网贷存量业务的稳步退出。